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我国工程机械、农业机械和叉车用涂料市场发展状况

       据媒体资讯,我国工程机械、农业机械和叉车用涂料市场发展状况有以下数据值得分享。

 一、电商物流仓储行业驱动着叉车市场快速发展。

      工程机械市场: 2011-2017年,我国工程机械行业在2011年大批更新换代之后,进入了长达5年的蛰伏期。在2017年,由于基础设施建设和房地产投资的推动,同时工程机械设备进入淘汰和更新换代的高峰阶段,因此工程机械行业在2017年迎来爆发性增长,且增长态势延续至2019年。2019上半年,工程机械行业主要产品销售量为561569台,较2018年同期增长4.39%。工程机械行业为周期性行业,预计未来行业将进入周期的下行阶段。

       农业机械市场: 从2012年到2018年,农业设备产量复合增长率为-15.0%。农业设备行业自2015年起逐年下跌,并在2018年出现断崖式下跌,主要是由于市场正处于转型阶段,从原先小型、低端转向设备转向大型、高端设备,由传统向新兴品类转移。同时,2018年企业积极应对国三转国四,以销售库存为主。预计未来农用机械市场仍将有所下降。

       叉车市场: 从2012年到2018年,叉车产量的复合增长率为+13.5%,电商、物流和仓储行业的增长是叉车生产量增加的主要驱动力。在2019年,叉车市场延续增长态势,预计未来叉车市场仍将较快增长发展。

       未来整个工程机械行业,包括农业机械和叉车市场,因为叉车市场的驱动,仍将是上行发展趋势,预计复合增长率为3%。


二、2018年中国工程机械、农业机械和叉车涂料市场规模为8.6万吨。

      2018年,工程机械市场规模为8.6万吨,预计2023年市场规模为8.3万吨。因整个工程机械行业未来增长不明显,未来工程机械涂料市场规模也无明显变化,但是市场分配将发生改变。2018年工程机械涂料占50%市场份额,农机涂料占29%,叉车涂料占21%。预计随着叉车市场的发展,农机市场的下降,2023年,叉车涂料市场规模将增长为30%,农机下降为27%,工程机械下降为43%。


三、2018年工程机械涂料水性化仅为3% ,水性涂料市场潜力巨大。

      2015-2018年,工程机械用水性涂料以+33.7%的增速发展,但是市场规模还有限。2018年,工程机械用水性涂料市场规模为2900吨左右,水性化程度仅为3%。预计未来将以+22.1%的年复合增长率持续增长,预计2023年工程机械水性化程度将实现10%。

       政策仍是推动水性化发展的主要动力,环保政策监管严格的地区对水性化需求更为迫切。但国家主要限制VOC排放,粉末、高固也是推荐环保涂装方式,使用何种涂装方式由主机厂自身情况决定。

 

四、大型工程机械生产企业涂料水性化都在积极开展中。

      大型工程机械企业涂料水性化生产都在积极开展,三一重工(昆山)工厂是*先开始涂料水性化量产,目前园区已有10条水性涂装生产线,未来会逐渐向全集团推广水性涂料;卡特彼勒、中联重科也在进行水性试验,中联重科已有部分应用;雷沃在2018年底已切换水性生产线;小松在2019年已经水性量产。

       农用机械行业有少量水性涂料的应用,如一拖, 天津勇猛和久保田。由于近年来农用机械行业市场萎靡,成本压力大,因此水性化进程缓慢。


五、工程机械使用的涂料细分。

       工程机械涂料基本以底+面技术为主,很少使用中涂。其中工程机械和叉车涂料的底漆使用比例占62%,面漆占36%。农业机械涂料的底漆使用比例占40%,面漆占59%。

        底漆:工程机械和叉车行业底漆多使用环氧底漆,约65%为环氧,和聚氨酯底漆相比,环氧底漆具有价格优势。农业机械相比工程机械,对涂装要求较低,所以在涂料选择方面会倾向于使用便宜的醇酸类涂料,农业机械底漆60%为醇酸。

        面漆:工程机械和叉车行业使用的面漆,除了附着力、耐腐蚀要求外,对耐候性、漆膜和光泽都提出了一定要求,目前面漆中聚氨酯涂料的应用更广泛,占70%。一些要求高的面漆配方中会添加紫外线吸收剂来提高涂料的耐候性,延长使用寿命;农业机械面漆还是以醇酸居多,占40%,只有一些规模较大的农业机械生产企业,会选择性能和价格都更高一些的涂料种类,例如底漆使用环氧涂料,面漆使用聚氨酯涂料。

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