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国内外上市涂料企业2018年业绩汇总

       5月份临近结束,各大上市涂企都已经对外批露了2018年财报。综合分析24家上市涂料企业,总营收约176.43亿元。2018年营收超过10亿元的共有4家公司,分别是三棵树、亚士创能、紫荆花、飞凯材料。实现净利过亿的只有三棵树和飞凯材料两家企业。具体来看,共有21家涂料企业2018年营业收入实现增长,其中三棵树、飞凯材料、广信材料、惠尔明、飞鹿股份、中航新材、磐彩环保7家企业营收增速超过30%;约63%的企业(15家)在2018年净利润出现了下滑,其中2家企业报亏。营收和净利实现双增长的企业仅有8家,占1/3,分别是三棵树、飞凯材料、美佳新材、宝塔山漆、惠尔明、奔腾股份、**科技以及磐彩环保。

      国外企业方面,宣伟2018年营收创新高,销售额**突破170亿美元,去年同期为150亿美元,整整增长了25亿美元。其中主要原因是并购为其提供快速增长的业绩;业绩排名第二的PPG,2018年全年持续经营业务的净销售额约为154亿美元,同比增长约4%;2018年归属于PPG的净收入为13.41亿美元,同比下降15.87%;全年持续经营净收入为13亿美元,同比下降7.1%(PPG是台湾永光化学重要客户之一,紫外线吸收剂在其汽车涂料产业有重要应用。);阿克苏诺贝尔2018年全年实现销售额92.56亿欧元(约合103亿美元),2017年为96.12亿欧元,由于定价/组合增长受销量下降的影响被部分抵消,导致销售额同比下降4%。阿克苏诺贝尔于2018年10月1日完成专业化学品业务的出售,获得58亿欧元的净利润。2018年归属于股东的净利润为67亿欧元,其中4.1亿欧元(约合4.57亿美元)来自持续性经营业务,63亿欧元来自停产业务。整体来看,国外涂料企业在2018年也同样表现不佳。

      加上24家国内涂料企业,在统计的34家涂料企业之中,营收和净利实现双增长的企业仅有9家。从国内外上市涂料企业2018年报数据来看,业绩增长放缓、盈利下降已是不争的事实。多数企业在财报中提及业绩下降与原材料价格持续上涨有关。尽管为抵消原材料上升成本,不少企业2018年几次提升价格,但依然对业绩造成了影响,如阿克苏诺贝尔、立邦等。

      也有不少国内涂料企业在这波涨价潮中没有选择涨价,因此受到的利润冲击较为显著,比如亚士创能。亚士创能在年报中指出,受环保整治、大宗原材料走势等多种因素影响,2018年公司产品的主要原材料聚苯乙烯颗粒采购单价同比上涨约14.27%,乳液采购单价同比上涨约2.22%;树脂同比上升23.99%,且公司产品销售价格未相应上调,毛利率有所下降。

      综合来讲,涂料行业业绩不佳不仅受到原材料上涨、环保风暴、房地产调控等微观因素,还受到中国经济增长放缓,终端市场需求疲软的宏观因素影响。不过,市场低迷期也是行业洗牌期,对于涂料企业来说,在行业洗牌期间,挑战和机遇并存。根据国家统计局和中国涂料工业协会的统计,2018年,1336家规模以上企业产量达1759.79万吨,同比增长5.9%。1998家规模以上工业企业主营业务收入总额达3264.8亿元,同比增长6.5%;实现利润总额236.48亿元,同比增长5.1%。粗略一算,这24家上市涂料企业市场份额占比只有5.4%,行业极为分散。

      近几年,为了寻求新增长点,体量大的国际企业纷纷选择并购同类型行业企业。这种现象不仅仅出现涂料行业,上游原材料行业更是异常活跃。国内涂料企业本身体量不大,正处于成长阶段,有些选择在深挖主营业务的基础上,跨界进入相关行业,拓展新业务,比如三棵树进军防水行业、渝三峡A布局新材料产业、紫荆花布局辅材市场等,有些则选择从涂料制造商向综合服务商转型。目前,行业内的竞争已经不仅仅局限于某一个产品,系统性的解决方案更为客户所看重。

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